Investor Relations

 

100 Mio. EUR in Kapazitätserweiterungen, neue Standorte und Erweiterung des Geschäfts geplant - Kapitalerhöhung läuft von 10. bis 25. März 2005

 

Ternitz/Wien, 10.3.2005. Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) plant das größte Investitionsprogramm in der Geschichte des Unternehmens. Wie der Vorstand bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt gab, will SBO bis 2007 rund 100 Mio. EUR für strategische Investitionen aufwenden. Diese beinhalten Kapazitätserweiterungen, neue Standorte und die Erweiterung des Geschäftes mit Hochpräzisionskomponenten für die Oilfield Service-Industrie. Die Finanzierung erfolgt rund zur Hälfte aus einer ab sofort bis 25. März laufenden Kapitalerhöhung, aus dem Cash-flow und durch Fremdmittelaufnahme.

 

Die ab heute, Donnerstag, zur Zeichnung aufliegenden neuen Aktien werden im Rahmen eines kombinierten Angebots ausgegeben. Es besteht zum einen aus einem Bezugsangebot für bestehende Aktionäre, die bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 25. März ihre Bezugsrechte ausüben können. Das Bezugsverhältnis beträgt 13:3, sodass für 13 alte Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung  3 neue Aktien bezogen werden können. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Zum anderen umfasst das kombinierte Angebot der SBO ein öffentliches Angebot für private und institutionelle Investoren in Österreich sowie eine Privatplatzierung für internationale  institutionelle Investoren. Schließlich bietet die Berndorf AG, die derzeit knapp über 50 % der Aktien der SBO hält weitere bis zu Stück 1,16 Mio. Aktien aus ihrem Bestand an. Hinzu kommt eine an die Joint Lead Manager gewährte Mehrzuteilungsoption in Höhe von bis zu Stück 500.000 Aktien aus dem Bestand der Berndorf AG.

 

 

Bei voller Platzierung der neuen Aktien und der angebotenen Aktien aus dem Bestand der Berndorf AG sowie bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption wird SBO eine Publikumsgesellschaft sein, bei der die Berndorf AG mit rund 31 % größter Aktionär bleibt. Berndorf Vorstand und Eigentümer Mag. Norbert Zimmermann erklärt bei der Pressekonferenz, Berndorf möchte künftig ein langfristiger Kernaktionär der SBO bleiben. Zimmermann erwartet durch die Abgabe der Mehrheit eine weitere Belebung der Liquidität der SBO-Aktie.

 

Der Ausgabepreis wird mittels Bookbuilding-Verfahren bestimmt, wobei der Maximalpreis EUR 22,00 je Aktie beträgt. Der endgültige Ausgabepreis je Aktie wird voraussichtlich am 29. März 2005 bekannt gegeben. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2005 voll dividendenberechtigt und werden voraussichtlich ab 1. April 2005 im Amtlichen Handel der Wiener Börse (Segment Prime Market, ATX) notieren.

 

Geführt wird die Transaktion von der Raiffeisen Centrobank als Sole Global Coordinator. Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sind die Raiffeisen Centrobank sowie die Bank Austria Creditanstalt.

 

SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann begründete den Investitionsschub bei SBO mit einem strukturellen Wandel und den Marktgegebenheiten in der Oilfield Service-Industrie. „Wegen des starken Anstiegs des Ölverbrauchs ist für die kommenden Jahre ein durchschnittliches Wachstum in der Oilfield Service-Industrie von rund 7 % zu erwarten. Denn der Mehrverbrauch kann mittelfristig nur durch die Erschließung neuer Ölvorkommen abgedeckt werden“, so Grohmann.

 

SBO will als Weltmarktführer für Hochpräzisionskomponenten für die Oilfield Service-Industrie von diesem starken Wachstum profitieren. Da in den kommenden Jahren vor allem Ölvorkommen im Offshore Bereich oder in großen Tiefen erschlossen werden, ist der vermehrte Einsatz von Hochtechnologie, insbesondere im Bereich Richtbohren notwendig. „Dies wird zu einer deutlichen Belebung der Nachfrage nach Hochpräzisionskomponenten der SBO führen, weil wir uns auf diese Technologie spezialisiert haben“, so Grohmann.

 

 

SBO will daher die Kapazitäten an den bestehenden hochentwickelten Standorten in den USA und Österreich durch entsprechende Investitionen erweitern. Zusätzlich sollen vermehrt Standorte in Regionen mit günstigen Lohnkosten eröffnet werden. Ein erster Schritt erfolgte 2004 mit Gründung einer Produktionsgesellschaft in Mexiko. Schließlich wird SBO neue Produkte entwickeln und auf den Markt bringen, sowohl im Bereich der Hochpräzisionskomponenten als auch bei Bohrmotoren.

 

Infolge der Ausweitung der Bohraktivitäten entstehen weltweit neue Zentren für die Ölförder-Industrie. SBO will dabei seinen Kunden folgen und vor Ort auch in diesen neuen Erdöl-Förderregionen mit „Service & Supply“ Shops präsent sein. Ein erster Schritt erfolgt gerade jetzt mit der Gründung eines neuen Stützpunktes in Sibirien.

 

 

Der Strukturwandel in der Oilfield Service-Industrie wird laut Grohmann in den kommenden Jahren weiter gehen. So werden die großen international tätigen Ölserviceunternehmen zunehmend Produktionen und Dienstleistungen an andere Unternehmen auslagern, um sich auf ihr Kerngeschäft besser konzentrieren zu können. SBO will diesen Markt aktiv gestalten und sein Geschäftsmodell durch Akquisition von Produktionsunternehmen ausweiten. „Wir rechnen damit, dass wir mehr als die Hälfte des Erlöses aus der Kapitalerhöhung genau dafür reservieren werden“, sagte Grohmann. In einem weiteren Schritt könnte auch die Produktpalette der SBO auf Geschäftsfelder ausgedehnt werden, die dem derzeitigen Kerngeschäft sehr nahe sind.

 

 

Nach den Worten von Finanzvorstand Franz Gritsch will SBO trotz dieses umfangreichen strategischen Investitionsprogramms seine solide Bilanzstruktur beibehalten. SBO strebe langfristig eine Eigenkapitalquote von rund 50 % an, um sich gegen zyklische Schwankungen des Geschäftsverlaufes weitestgehend zu immunisieren. Andererseits will SBO aber auch Chancen für Akquisitionen jederzeit wahrnehmen können, weshalb die Wachstumsfinanzierung über eine Kapitalerhöhung der richtige Schritt sei. Die Politik der SBO, seinen Aktionären eine attraktive Dividendenpolitik zu bieten will Gritsch auch bei dem erwarteten dynamischen Wachstumskurs der kommenden Jahre beibehalten.

 

Der Vorstand der SBO wird sich privat an der angelaufenen Kapitalerhöhung beteiligen.

 

 

 

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen für die Ölfeld-Ausrüstungsindustrie. Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten für die Richtbohrtechnologie. SBO beschäftigt weltweit 837 Mitarbeiter (31.12.2003: 800), davon im Stammwerk Ternitz in Niederösterreich aktuell 211, in Nordamerika (inkl. Mexiko) 435. Die Gesellschaft steht mehrheitlich im Eigentum der Berndorf AG.

 

 

Rückfragehinweis:

Gerald Grohmann, Vorsitzender des Vorstandes

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2
Tel: +43 2630/315 DW 110, Fax: DW 101

E-Mail: sboe@sbo.co.at

 

Mick Stempel, Hochegger|Financials
Tel: +43 1/504 69 87 DW 85

E-Mail: m.stempel@hochegger.com

 

 

Wichtiger Hinweis:

 

"Diese Presseaussendung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), nach Kanada, Japan oder Australien gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische, kanadischen, japanischen oder australischen Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA, in Kanada, Japan oder Australien verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen US-amerikanische, kanadische, japanische oder australische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") werden in den USA, in Kanada, Japan oder Australien nicht zum Kauf angeboten. Diese Presseaussendung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder sonstigen Wertpapieren und Finanzinstrumenten. Wertpapiere der Gesellschaft werden außerhalb von Österreich, insbesondere in den USA, nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Ein börse- und kapitalmarktrechtlichen Vorschriften entsprechender Prospekt wurde am 9.März 2005 bei Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft als Meldestelle hinterlegt und gemäß § 10 Kapitalmarktgesetz im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Der Prospekt ist am Sitz der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft, Hauptstraße 2, 2630 Ternitz, bei Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien, sowie bei Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Am Hof 2, 1010 Wien, und Schottengasse 6, 1010 Wien, zu den üblichen Geschäftszeiten in Form einer Broschüre unentgeltlich erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Aktien der Gesellschaft sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich."

 

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