Investor Relations

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Kapitalerhöhung und Secondary Public Offering erfolgreich abgeschlossen - Aktienbuch vierfach gezeichnet

 

 

 

 

Ternitz, 29.3. 2005. - Die Kapitalerhöhung der SCHOELLER-BLECKMANN Oilfield Equipment AG (SBO) um 3 Mio neue Aktien und das Secondary Public Offering von 1,16 Mio SBO-Aktien aus dem Bestand der Berndorf AG wurden erfolgreich abgeschlossen. Der Bezugs- und Angebotspreis wurde mit 18 EUR je Aktie festgelegt. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien erhöht sich durch die Kapitalerhöhung auf  insgesamt 16 Mio Aktien. Durch die Kapitalerhöhung und die Abgabe von 1,16 Mio Aktien aus dem Bestand der Berndorf AG erhöht sich der Streubesitzanteil auf rund 61 % des Grundkapitals. Nach Ausübung des Greenshoes wird der Streubesitzanteil auf rund 64 % steigen.

 

 

 

Der Emissionserlös für SBO aus der Kapitalerhöhung beträgt rund 54 Mio EUR. Er wird zur Finanzierung eines strategischen Investitionsprogrammes in Höhe von rund 100 Mio EUR verwendet, das bis 2007 umgesetzt werden soll. Es beinhaltet internes Wachstum auf Grund der erwarteten starken Nachfrage in der Oilfield Service-Industrie. Es sieht weiters Akquisitionen vor sowie die Etablierung neuer Standorte in Ölförderzentren, wie zB. in Sibirien.

 

 

 

Die Bezugs- und Angebotsfrist endete am 25. März 2005. Das Aktienbuch war vierfach gezeichnet. Die Aktien wurden vorwiegend bei institutionellen Anlegern in Österreich sowie in Europa platziert, wobei auch eine gute Nachfrage von Seiten privater Anleger zu verzeichnen war. Besonders erfreulich war die hohe Ausübung von Bezugsrechten. Der Bezugs- und Angebotspreis wurde mittels Bookbuilding-Verfahren bestimmt. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab 1. April 2005 im Prime Market, ATX-Segment der Wiener Börse notieren. Sie sind für das laufende Geschäftsjahr 2005, beginnend mit 1. Jänner 2005, voll dividendenberechtigt.

 

 

 

Begleitet wurde die Transaktion von der Raiffeisen Centrobank als Sole Global Coordinator. Joint Lead Managers & Joint Bookrunners waren die Raiffeisen Centrobank und die Bank Austria Creditanstalt.

 

 

 

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen für die Ölfeld-Ausrüstungsindustrie. Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten für die Richtbohrtechnologie. SBO beschäftigt weltweit 837 Mitarbeiter (31.12.2003: 800), davon im Stammwerk Ternitz in Niederösterreich aktuell 211, in Nordamerika (inkl. Mexiko) 435. Kernaktionär der Gesellschaft ist die Berndorf AG.

 

 

 

Rückfragehinweis:

 

Gerald Grohmann, Vorsitzender des Vorstandes

 

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

 

A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2
Tel: +43 2630/315 DW 110, Fax: DW 101

 

E-Mail: sboe@sbo.co.at

 

 

 

Mick Stempel, Hochegger|Financials
Tel:+43 1/504 69 87 DW 85

 

E-Mail: m.stempel@hochegger.com

 

 

 

 

Diese Presseaussendung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Bezug von Aktien oder sonstigen Wertpapieren der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft dar, noch enthält diese Presseaussendung oder irgend etwas darin die Grundlage für einen Vertrag oder Verpflichtung irgendeiner Art. Die Aktien und die Bezugsrechte der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft wurden nicht und werden nicht gemäß U.S. Securities Act von 1933 oder gemäß den Wertpapiergesetzen eines U.S. Bundesstaates registriert und werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S.-Personen oder für Rechnung von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Information beziehen sich auf künftige Ereignisse. Solche Projektionen und Vorhersagen unterliegen bestimmten Risiken, die nicht vorhergesehen und nicht von der Gesellschaft beeinflusst werden können. Die SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft kann daher keine Gewähr für die Richtigkeit von wirtschaftlichen Projektionen und Vorhersagen oder für deren Auswirkung auf die wirtschaftliche Lage oder den Markt der Aktien der Gesellschaft übernehmen. Ein dem Börsegesetz und dem Kapitalmarktgesetz entsprechender Prospekt wurde bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft als Meldestelle hinterlegt und gemäß § 10 Abs 2 KMG im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Er wird Interessenten am Sitz der Gesellschaft, 2630 Ternitz, Hauptstraße 2, bei Raiffeisen Centrobank AG, 1015 Wien, Tegetthoffstraße 1, sowie bei Bank Austria Creditanstalt AG, 1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 13, 1010 Wien, Am Hof 2, und 1010 Wien, Schottengasse 6, zu den üblichen Geschäftszeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

 

 

 

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